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課程分類: 51Train - 培訓課程 - 保險專業 - 銷售類 - 大單高手銷售系列 III 專業理財規劃

大單高手銷售系列 III 專業理財規劃

  

課程培訓對象:壽險公司的業務骨干、中高層主管

培訓人數:100人以內

培訓時間:兩天一夜

培訓授課形式:講解與示范、案例分享、學員討論與分享、演練、活動、影片分享、對話、通關、小組工作坊、晚間作業

課程簡介:

  •  學習專業金融知識和先進的財富管理理念,以提高您的職業形象與信心;
  •  在日常溝通與交流中,通過互動取得客戶的信任和青睞,同時贏得銷售機會;
  •  運用科學工具,為客戶提供其愿意接受并切實可行的建議與方案,幫助客戶做好規劃,持續提升自己銷售業績;  

課程內容:

一:課程概述:

隨著壽險在中國快速穩健地發展,保險代理人開始從跑街先生、保險營銷員到壽險理財顧問發生了不同的角色轉換與轉型。然而一位資深壽險營銷人員的困惑:“做了幾年營銷,逐漸感到單憑營銷技巧很難上業績了,而且容易讓客戶產生反感。營銷總感覺是仰視客戶;一般的保險話題,無法接近比較高端的客戶,更無法取得客戶的信任和青睞。”道出了壽險營銷的現狀:“如何提升以及改善營銷人員的職業形象,以專業化的服務提升業績。”

隨著金融市場改革的發展,“客戶越來越傾向于購買一個“財務規劃”的過程,而不是單一的產品。”受到市場需求的推動,越來越多的營銷員開始努力向理財規劃師轉型。
然而,對于普通營銷人員而言,專業的理財規劃,理論知識覆蓋面廣泛、專業術語晦澀,標準化的規劃過程操作起來困難重重……

在此為您推薦這套知識體系專業,學習簡單、知識技能可快速運用于展業中,培訓后就可以提升自己專業素養的課程;奉獻一場全面掌握理財規劃,快速提升信心和實力,為壽險事業的持續長期發展建立穩健而有效的作業模式。

《專業保險理財規劃》由東南亞頂尖外資金融公司國際注冊理財規劃師(CFP)專人指導,由多年保險及銀行金融機構工作經驗優秀講師編寫。充分借鑒國際專業理財規劃標準與專業流程、結合中國保險先進經驗開發。該課程傳授專業的保險理財人員,借用科學工具,通過分析和評估客戶生活各方面的財務狀況,和客戶共同確定其理財目標體系,最終幫助客戶制訂出合理的和可操作的理財方案。通過進行統一的理財規劃建議與個性化保險服務相結合,讓銷售不再局限于向客戶提供某種單一的金融產品,而是根據客戶的綜合需求進行有針對性的金融服務組合創新。保險營銷發生在個人風險與保險規劃、提出理財方案、執行及監察理財方案的各個環節。所謂一次成交、終身服務(營銷)。

該課程多年在國內優秀保險公司實踐使用,反映熱烈。一位學員訓后感言:“我從事保險營銷已經9年了,但是發現自己越來越累,天天害怕被公司的考核或市場淘汰。今天通過學習我終于找回了自信,好像又回到了9年前進入保險公司時的狀態,因為我今天有足夠的信心和實力證明給客戶看,我是值得信賴的保險理財規劃師。雖然我們不能銷售其他的金融產品,但是我們可以提供給客戶合理的理財規劃建議,在客戶理財領域增加保險的話語權,最大限度地提高了自己的形象及銷售機會,我更加自信自己的職業。”

覓得先機,方能決勝于未來。
專業贏得客戶,才能源遠流長、經久不衰。

二:課程總目標:

您將學習:
 正確認識理財、了解理財的黃金法則
 解讀媒體報道的方式誘發理財(保險)迫切性的技巧
 金錢時間價值,運用“我的未來我做主”工具量化人生夢想
 運用“財務健康診斷”工具,分析與診斷財務狀況
 全面理財規劃的四個關鍵、量身定制專業理財(保險)規劃
 運用專業理財規劃營銷策略,提升營銷績效與客戶關系

您的收益:
運用這些概念/技巧將使你能夠:
 專業金融知識和先進的財富管理理念,以提高您的職業形象與信心;
 在日常溝通與交流中,通過互動取得客戶的信任和青睞,同時贏得銷售機會;
 運用科學工具,為客戶提供其愿意接受并切實可行的建議與方案,幫助客戶做好規劃,持續提升自己銷售業績;

 

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